L'imperatore della Cina invita a corte un usignolo della foresta. Canta divinamente, e tutti se ne innamorano. Ma le cose cambiano quando a palazzo arriva un uccello artificiale e tutto colorato. Caduto in disgrazia, l'usignolo vola via. Quando l'imperatore si ammala all'improvviso, si rende conto che non potrà guarire senza il soave canto dell'uccello vero. L'usignolo tornerà a corte?